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« TPCI 5,65% 2022-2029 » « TPCI 5,75% 2022-2032 » « TPCI 5,85% 2022-2042 » ce sont là les dénominations des trois tranches de la énième levée de fonds pour l’Etat de Côte d’Ivoire co-arrangés par BRIDGE SECURITIES, NSIA FINANCE, SIRIUS CAPITAL, UNITED CAPITAL FOR AFRICA et en chef de file ATLANTIQUE FINANCE.

D’une valeur totale de 200 000 000 000 FCFA soit 20 000 000 titres d’une valeur nominale de 10 000FCFA, les caractéristiques des différentes tranches sont les suivantes:

Tranche A:

D’une durée de 7 ans, le remboursement des obligations de cette tranche dénommée « TPCI 5,65% 2022-2029 » se fera par amortissement annuel constant avec deux ans de différé et un taux d’intérêt de 5,65%. Le montant total à lever sur cette tranche est de 75 000 000 000.

Tranche B:

La tranche B quant à elle à une durée de 10 ans ; son remboursement se fera aussi par amortissement annuel constant avec deux ans de différé mais un taux d’intérêt de 5,75%. Dénommée « TPCI 5,75% 2022-2032 », le montant total à lever sur cette tranche est de 75 000 000 000.

Tranche C:

Tranche particulière, le prix d’émission de cette tranche dénommée « TPCI 5,85% 2022-2042 » sera multiple. De plus, toute demande de conversion de créances sera admissible sur cette tranche au pair. Toutefois, cette tranche n’exclut pas des souscriptions en cash à prix multiple. Avec un taux d’intérêt de 5,85%, ce sont 50 000 000 000 qui doivent être collectés sur cette tranche ; à rembourser par amortissement annuel constant sur 20 ans avec un an de différé.

Rappelons que la SGI SIRIUS CAPITAL est à sa deuxième levée de fonds pour l’année 2022 sur le marché régional.